逢甲大學金融學院 × 元大投信攜手開設「資產管理與AI應用實務」產學合作課程，培育下一代主動式ETF基金經理人

因應國內主動式ETF市場快速崛起，以及生成式AI技術在金融領域的蓬勃應用，逢甲大學金融學院與國內ETF最大發行商元大投信正式攜手，共同開設「資產管理與AI應用實務」產學合作課程。此次合作結合元大投信在資產管理領域逾三十年的深厚底蘊與逢甲大學金融學院紮實的學術研究能量，為台灣金融教育注入全新動能，共同培育能夠引領產業轉型的下一代金融人才。

元大投信自1992年成立以來，深耕台灣資產管理市場逾三十年，為國內ETF最大發行商，秉持「深耕台灣、放眼世界、在地生活、全球投資」的核心理念，致力實踐「最好的投資在台灣」。元大投信長期榮獲金鑽獎、理柏基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、亞洲資產管理雜誌（AAM）及亞洲投資人雜誌（Asian Investor）等國內外專業機構評鑑大獎，在產品、品牌、人才三大面向均奠定產業龍頭地位。此次元大投信選擇與逢甲大學金融學院攜手合作，正是看重學院在金融科技教育與跨域人才培育上的豐富積累，雙方強強聯手，共同打造兼具理論深度與實務高度的旗艦課程。

課程由逢甲大學財務金融學系李宗儒老師、廖文如老師，以及元大投信陳品橋資深協理、廖漢章經理共同規劃設計，融合學術理論基礎與業界實戰經驗，目標在於培養學生在大型語言模型（LLM）輔助下，具備擔任優秀主動式ETF基金經理人的核心能力。課程內容涵蓋資產管理概念與AI時代新視野、基金經理人使命與合規守則、量化資產配置理論、ETF投資組合實作、投資組合管理與績效評估，以及各類ETF基金介紹等核心主題，課程設計兼顧傳統金融理論與當代科技應用，引導學生思考如何善用AI工具強化投資決策品質。

本課程最大特色在於要求每位修課學生實際參與虛擬ETF投資競賽，以個人或最多三人小組為單位，在接近真實市場的規則約束下，歷經完整投資週期的操盤訓練。競賽期間為2026年3月23日至2026年6月12日，初始資金新台幣1,000萬元，投資標的限定ETF，並設有最低持股率70%、單一ETF持倉上限30%、最少持有5檔ETF等嚴格規範，每次違規均扣減總報酬率1%，充分模擬業界基金管理的合規要求。競賽期間，學生須每週公開發表對當前行情的觀點，並提交操作紀錄與績效檢討報告，訓練其市場分析、風險控管與論述表達能力，充分模擬真實基金經理人的日常工作情境。

課程於2026年6月18日舉辦期末成果發表會，由共同授課的元大投信陳品橋資深協理與廖漢章經理親臨擔任業界評審，就「績效表現」與「投資論述」兩大面向對學生進行專業評分與點評，將課堂所學與業界標準直接接軌。第一名由AI學程的江怡勤同學獲得，江同學以「全球AI半導體垂直整合」為核心策略，精準布局供應鏈上中下游，競賽期間總報酬率高達45.1%，不僅勇奪全班第一，表現更顯著優於同期大盤。其投資決策邏輯清晰，於關鍵時點主動調倉——從FANG+轉入費城半導體（00830），並在技術指標轉弱時果斷出清日本半導體（00954），充分展現「停利即風控」的成熟操作思維，兩位評審對其論述與績效均給予最高評分，是本次競賽中唯一獲得全滿分的參賽者。第二名則由財金系的陳廷軒同學獲得，陳同學以「科技成長型」為策略定位，廣泛配置台灣、美國及韓國科技市場，持有元大台灣50、國泰費城半導體、國泰臺韓科技等多檔ETF，累積報酬率達37.97%，其投資論述完整分析了美國關稅政策衝擊與AI供應鏈復甦等宏觀驅動因子，並能自我檢討科技股集中度偏高之風險，展現兼具操作實務與反思深度的投資格局，獲兩位評審高度肯定。

榮獲競賽第一名的江怡勤同學分享道：「這次能在競賽中獲得好成績，我認為最關鍵的是過去兩年在金融學院『金融創新場域』課程中所累積的基礎。從『金融創新與資料科學』認識金融數據的結構與處理方式，到『智慧量化交易』與『投資與程式交易』學習如何將策略轉化為可執行的系統，這一路走來讓我對市場的理解不再停留在直覺，而是能夠用數據說話。尤其是參與跨領域畢業專題『融合微結構與輿情的智慧高頻交易策略』的研究過程，讓我學會整合市場微觀結構資訊與社群輿情訊號，建構更有深度的投資策略。這次的ETF競賽，正是這些訓練的一次綜合驗收。」

江同學的學習歷程，正是逢甲大學金融學院金融創新場域（FinanceⁱX）課程體系的最佳體現。金融創新場域課程群以跨領域整合為核心，串聯金融理論、資料科學、程式開發與投資實務，系統性培養學生在AI時代所需的複合型金融能力。從課堂學習到競賽實戰，再到跨域研究專題，江同學一步一腳印的成長軌跡，充分彰顯了這套課程體系的育才價值，也印證了逢甲金融學院在培育新世代金融科技人才上的堅實成果。

逢甲金融學院·元大投信「資產管理與AI應用實務」期末成果發表會

逢甲大學財務金融學系陳麗君主任（左）於期末成果發表會上，代表金融學院贈予元大投信陳品橋資深協理（右）感謝狀，感謝其深度參與課程設計與期末競賽評審，為同學帶來珍貴的業界視野。

逢甲大學財務金融學系陳麗君主任（左）於期末成果發表會上，代表金融學院贈予元大投信廖漢章經理（右）感謝狀，肯定其全程投入課程規劃與專業指導的貢獻。